Küçük bir bebek sihirli bir dönüşüme uğramaya başlar. Gündelik kıyafetleri yavaş yavaş yumuşak beyaz peluş bir tavşan kostümüne dönüşüyor. Bebeğin kafasında uzun tavşan kulaklı beyaz tüylü bir şapka belirir, kulakların içleri hafif açık pembe renkte parlar ve yanaklarında sevimli küçük bıyık izleri belirir. Bebek başını hafifçe eğer ve tavşanın kulakları hareketle birlikte sallanır ve karşı konulamaz derecede sevimli bir küçük tavşana dönüşümü tamamlanır. Kamera, kostümün kabarık dokusunu ve bebeğin şaşkın, neşeli ifadesini vurgulayarak tüm dönüşümü net bir şekilde yakalıyor."