เท้าของทารกน้อยกลายเป็นหางของนางเงือก และเธอก็กลายร่างเป็นนางเงือก ทิวทัศน์โดยรอบกลายเป็นทะเลที่มีปะการังสวยงามมากมาย เธอค่อยๆ แสดงท่าว่ายน้ำของเธอให้กล้องเห็น